主题词:K12课外教育 导 读:银联智策大数据显示:近三年,国内教育行业年度消费总额以每年10%的速度增长,其中K12(指基础教育阶段)课外教育增长势头更为迅猛,2016年在教育行业的占比接近50%。K12课外教育整体高速增长,尤其是在二线城市。在消费者购买行为、教育机构竞争格局上,各地区差异化特征显著。伴随互联网+浪潮,线上学习的模式已初步体现出市场竞争优势。
一、 国内教育市场发展综述 近年来,政府颁布了一系列教育改革引导政策,对教育行业的发展和教育市场的培育起了极大的推动作用。下表1汇总了近几年国家层面的教育政策主要内容。 表1:教育政策文件汇总表 信息来源:政府网站 在国家政策积极引导与市场需求蓬勃增长的双重背景下,近三年国内教育市场规模与增长速度节节攀升。 据银联智策大数据统计,2014年教育行业刷卡支出总额1,448亿元,2015年增长到1,646亿元,2016年更是高达1,811亿元,三年的年均增速超过10%。如图1所示,根据教育类型进行细分,2016年K12课外教育刷卡支出总额近900万元,在教育全行业中比重接近50%,三年间最高年增长速度达24%,在市场规模、行业比重、增长速度三方面均领先于其他教育类型。 图1:教育行业刷卡支出年增长情况图 地域特征方面,2016年全国各省(市、自治区,不含港澳台)支出总额的热力总体呈“十”字状分布,如图2所示。分布在以河南、湖北两省为中心的“十”字型区域上的省市,其教育支出较高,如北京、广东、湖北、四川、上海等;而“十”字型区域以外的省市,其教育支出相对较低,如福建、江西、黑龙江、吉林以及西部大多数省份。 图2:教育支出总额地域分布图 挂钩各地经济发展水平,北上广深等一线城市K12课外教育支出占全国支出比重近1/3,二线城市与三线城市支出占比均在20-25%范围内,其他城市的支出占比徘徊在25%左右。值得注意的是,二线城市支出占比逐年增高,上升态势最显著。 图3:K12教育支出分城市类别占比趋势图 时域特征方面,教育全行业支出呈明显的周期性,一般在第三季度,即中小学学年开始时达到顶峰。二三线城市中的K12课外教育支出呈现同步的周期性特点,但在一线城市中却比较平稳,这说明一线城市K12课外教育支出呈现常态化特质。随着教育机构从一线城市逐渐向二三线城市渗透,K12课外教育支出常态化或将成为未来发展趋势。 图4:K12课外教育支出分城市类型统计走势图 为进一步洞悉K12课外教育市场发展态势,银联智策选取有代表性的北上广深等16座城市(以下简称“16城”),深入探索K12课外教育市场消费特征及竞争格局。 二、 16城K12课外教育消费者行为 1. 16城K12课外教育总体支出 银联智策大数据显示,2016年16城K12课外教育支出占全国总额五成以上。北京、上海、西安名列三甲,成都、广州和深圳紧随其后。结合近三年数据发现,北京、上海的总体支出一直保持着大幅领先的优势。自2015年起,西安、成都的K12课外教育支出增长迅速,成为后起之秀。 图5:16大城市K12课外教育开支总额分布图 课程选购次数方面,北上广深稳居前四,表明K12课外教育已在一线城市拥有广泛客户基础,其他城市之间差距不大。 图6:16大城市K12课外教育支出数量分布图
2. 16城K12课外教育产品价位 平均每笔开支金额方面,16城居民多数集中在4000-8000元范围内,按单笔开支从高到低排序,西安、郑州和成都摘得前三席,超越了一线城市。 图7:16城K12教育单笔支出金额分布图 课程单价分布上,16城中百元档、千元档、万元档的产品层出不穷。数据显示,近三年里,千元档课程最受青睐,共计约20%的家庭选择,这也是北京、上海、深圳等9座城市家庭的首选价位。伴随着万元档产品进入畅销榜,城市平均消费水平被大幅拉升。例如西安、成都等城市中,万元档产品已进入畅销榜前5位,并且这些城市的笔均消费随之排名前列。
表2:16城K12课外教育受欢迎档次分布表
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